Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страсть, дарующая ему вдохновение.
Новый роман, рождённый под влиянием этих событий, населяют знакомые автору люди, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян общением с иностранным знакомым. Эта история становится отражением его внутренних переживаний и творческих поисков в непростую эпоху.