1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство в частном доме, и единственным подозреваемым становится его хозяин.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречий, где официальная версия сталкивается с молчаливым страхом обывателей. В условиях тотальной секретности и давления сверху оперативнику приходится полагаться лишь на собственную интуицию и профессиональное чутьё.