Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной зарубежной миссии, но из-за досадного проступка его переводят в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно он начинает задумываться, верный ли путь избрал. Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в КГБ Ленинграда и приступает к охране высокопоставленных лиц города.
Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве, чтобы быть рядом с возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». На новом месте его ожидает ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
