Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф поручает им привезти химика, специалиста по белому порошку, но парни с треском проваливают задание. Однако Сергей Михайлович, вопреки ожиданиям, дает им шанс исправиться — нужно съездить в указанную контору и обменять чемодан денег на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих ребят нанял местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Ситуация мгновенно накаляется, и парни понимают, что простой обмен превратился в смертельную ловушку.
